La compagnia dell'Aga Khan ha anche ottenuto un'opzione di acquisto sul restante 15% della società
Spinnaker ha sottoscritto con Meridiana un contratto per la cessione di 4.000.000 di azioni detenute da Spinnaker nel capitale sociale di Eurofly, pari al 29,95% del capitale sociale di quest’ultima. Il corrispettivo dell’operazione, che sarà regolato in unica soluzione alla data del closing – previsto entro fine anno – è pari a 4 euro per azione e complessivamente a 16.000.000 di euro e subirà un aggiustamento nel caso in cui l’Ebit conseguito da Eurofly nell’esercizio 2006 sia negativo per oltre 15 milioni di euro.
Contestualmente, Spinnaker e Meridiana hanno sottoscritto un contratto per la concessione da parte di Spinnaker a Meridiana di un’opzione call per l’acquisto della partecipazione residua detenuta nel capitale sociale di Eurofly, pari a 1.898.610 di azioni, rappresentative del 14,216% circa del capitale sociale di Eurofly, e un contratto avente ad oggetto la cessione a valore nominale del credito, pari a 4.500.000 euro, vantato da Spinnaker nei confronti di Eurofly a seguito del finanziamento soci concessole in data 21 novembre 2005. L’accordo di opzione call ha una durata biennale a far data dal closing con possibilità di esercizio a partire dal dodicesimo mese successivo a tale data. L’esercizio dell’opzione potrà essere anticipato in caso di Opa su azioni Eurofly. Su richiesta di Meridiana, e nel caso in cui l’opzione non venga esercitata durante il suddetto biennio, l’opzione call sarà rinnovabile per un ulteriore anno, per un corrispettivo pari a euro 0,20 per azione, a termini e condizioni previsti nel suddetto accordo di opzione. Il corrispettivo per la concessione dell’opzione call è pari a 0,4 euro per azione. Il prezzo di esercizio dell’opzione nei primi ventiquattro mesi è il maggiore tra euro 4 e la media ponderata dei prezzi ufficiali delle azioni Eurofly rilevati sul mercato telematico azionario nei sei mesi precedenti la data della comunicazione di Meridiana finalizzata all’esercizio dell’opzione call. Nell’ambito dei predetti accordi, Meridiana si è impegnata ad accettare impegni di lock-up equivalenti a quelli già assunti da Spinnaker nei confronti di Banca Profilo e Centrobanca, sulle azioni di Eurofly oggetto di acquisizione fino alla data del 21 giugno 2007.
La cessione è subordinata al verificarsi, entro il 27 dicembre, delle seguenti condizioni sospensive: (i) deposito da parte di Meridiana della comunicazione di concentrazione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287; (ii) avvenuta ricezione da parte di Spinnaker del consenso scritto di Banca Profilo S.p.A. e Centrobanca S.p.A. alla cessione della partecipazione detenuta in Eurofly, con contestuale rinuncia a far valere l’impegno di lock-up sulla partecipazione in oggetto assunto da Spinnaker nel contesto dell’offerta pubblica di vendita e sottoscrizione delle azioni Eurofly avvenuta nel dicembre 2005. |
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